単純な自分がFP3級の勉強をすると・・・、いてもたってもいられずに・・・、
分野1「ライフプランニングと資金計画」→ 過去に届いていた年金定期便を引っ張り出して、将来の年金額を試算しました。
分野2「リスク管理」→ 種々保険証書を確認、なじみの保険屋さんに行き、保険内容についてお話をしてきました。
分野3「金融資産運用」→ 銀行に足を運び、たいした資産もないのに資産運用の相談をして、新NISAの申し込みをしてきました。
分野4「タックスプランニング」→ ふるさと納税はじめ、本を買って税金の勉強をし、これまでの年末調整も理解しました。
分野5「不動産」→ マンションの固定資産税額を確認、また向かいの地域が第一種低層住居専用地域であることを発見しました。
分野6「相続・事業承継」→ 自筆で遺言書を作成、財産一覧表をつけて、保管しました。
こんな感じで、1ヶ月も経たないうちに、様々な進展がありました。
1冊のお金関係の分厚いファイルに、自分の人生を整理できました。
これだけでも、FP3級の勉強を始めた甲斐があったな・・・(さあ、試験は明後日!!)
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